Καρτέλα πελάτη, ανεξόφλητα τιμολόγια και εισπράξεις, μέσα στο Shopify
Κάθε επιχείρηση που σας ζήτησε τιμολόγιο αποκτά καρτέλα: τα παραστατικά της, τι έχει εξοφληθεί, τι εκκρεμεί. Ο λογιστής σας παίρνει Excel, ο πελάτης την καρτέλα του με email, κι εσείς βλέπετε τι σας χρωστούν πριν στείλετε την επόμενη παραγγελία.
Ένα πελατολόγιο που ξέρει ποιος σας χρωστά
Χωρίς δεύτερη καταχώρηση και χωρίς άλλο πρόγραμμα. Οι καρτέλες χτίζονται μόνες τους από τα τιμολόγια που ήδη εκδίδει το Timologio μέσα στο Shopify, και ενημερώνονται με κάθε νέο παραστατικό.
Όλοι οι πελάτες με ΑΦΜ, σε μία λίστα
Επωνυμία, ΑΦΜ, πόσα παραστατικά, πότε το τελευταίο, τι τιμολογήσατε τους τελευταίους δώδεκα μήνες και τι εκκρεμεί. Αναζήτηση με επωνυμία ή ΑΦΜ, ταξινόμηση με ένα κλικ, και από πάνω τα σύνολα και ένα διάγραμμα δώδεκα μηνών.
Εξοφλημένο ή ανεξόφλητο, σε κάθε τιμολόγιο
Η ένδειξη βγαίνει αυτόματα από το Shopify. Μόλις εισπράξετε, το σημειώνετε με ένα κλικ, με ημερομηνία και σημείωση αν θέλετε, ή το γυρίζετε πίσω σε ανεξόφλητο. Για πελάτες που πληρώνουν μαζεμένα, το «Εξόφληση όλων» κλείνει όλα τα ανοιχτά τους με μία κίνηση.
Το υπόλοιπο του πελάτη, πάνω στην παραγγελία
Στην οθόνη της παραγγελίας, εκεί που ήδη δουλεύετε, η κάρτα του Timologio γράφει σε μία γραμμή τι σας χρωστά ο πελάτης. Το βλέπετε πριν ετοιμάσετε το δέμα, όχι στο τέλος του μήνα.
Εισπράξεις και ανεξόφλητα, μήνα τον μήνα
Τα τιμολόγια κάθε μήνα, χωρισμένα σε όσα έχουν εξοφληθεί και όσα εκκρεμούν σήμερα, και από δίπλα το ποσοστό που έχει εισπραχθεί μέσα στο δωδεκάμηνο. Ξαναϋπολογίζεται σε κάθε άνοιγμα, άρα κάθε σήμανση εξόφλησης φαίνεται αμέσως.
Η καρτέλα φεύγει σε Excel, σε χαρτί ή με email, όπως τη θέλει ο καθένας
Διαλέγετε περίοδο, φέτος, πέρυσι, τελευταίοι δώδεκα μήνες ή δύο ημερομηνίες της επιλογής σας, και η καρτέλα βγαίνει με τρεις τρόπους.
Excel με τις στήλες του λογιστηρίου
Κανονικό αρχείο .xlsx, όχι CSV: μία γραμμή για κάθε παραστατικό, με ΜΑΡΚ, τύπο, ημερομηνία, σειρά, αριθμό, ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, καθαρή αξία, ΦΠΑ και σύνολο, και τα σύνολα της περιόδου στο τέλος. Ανοίγει και αθροίζει χωρίς καμία διόρθωση.
Καρτέλα για εκτύπωση ή PDF
Μια καθαρή σελίδα με τα στοιχεία του πελάτη, την περίοδο, τα παραστατικά και τα σύνολα, που την τυπώνετε ή την αποθηκεύετε ως PDF από τον ίδιο τον browser. Για τον φάκελο του πελάτη ή για τη συμφωνία υπολοίπων στο τέλος της χρονιάς.
Αποστολή στον πελάτη από το δικό σας email
Το «Αποστολή με email» κατεβάζει το Excel και ανοίγει το πρόγραμμα αλληλογραφίας σας με τον παραλήπτη, το θέμα και το κείμενο έτοιμα. Εσείς επισυνάπτετε και στέλνετε, από τη διεύθυνση που ξέρει ο πελάτης σας. Η εφαρμογή δεν στέλνει τίποτα μόνη της.
Πώς αποφασίζεται αν ένα τιμολόγιο είναι εξοφλημένο
Δεν σας ζητάμε να σημειώνετε κάθε πληρωμή. Το Timologio διαβάζει τι λέει το Shopify για την παραγγελία, και εσείς παρεμβαίνετε μόνο όπου το Shopify δεν μπορεί να ξέρει.
Ένα τιμολόγιο εμφανίζεται ανεξόφλητο όταν εκδόθηκε επί πιστώσει ή όταν η παραγγελία περιμένει πληρωμή στο Shopify, όπως μια αντικαταβολή ή μια κατάθεση. Οι πληρωμές με κάρτα θεωρούνται εξοφλημένες. Μόλις εισπράξετε, το σημειώνετε στο Timologio ή σημειώνετε την παραγγελία πληρωμένη στο Shopify, και η ένδειξη αλλάζει μόνη της.
Η σήμανση είναι δική σας, για την οργάνωσή σας. Δεν αλλάζει το παραστατικό, δεν διαβιβάζεται στο myDATA και δεν φαίνεται στον πελάτη. Αν πατήσατε κάτι κατά λάθος, η «Επαναφορά σε αυτόματο» δίνει πίσω τον λόγο στο Shopify.
Ένα τιμολόγιο που πιστώθηκε ολόκληρο δεν έχει υπόλοιπο και δεν μετρά. Ένα που πιστώθηκε εν μέρει μετρά για όσο έμεινε μετά το πιστωτικό. Έτσι το υπόλοιπο του πελάτη είναι πάντα το ποσό που πραγματικά εκκρεμεί.
Μία γραμμή για κάθε παραστατικό, με τα ποσά όπως δηλώθηκαν
Η καρτέλα
Κάθε τιμολόγιο, κάθε πιστωτικό και κάθε μερικό πιστωτικό σε δική του γραμμή, με ημερομηνία, αριθμό, ΜΑΡΚ, παραγγελία, καθαρή αξία, ΦΠΑ και σύνολο. Τα ποσά είναι αυτά που διαβιβάστηκαν στο myDATA, όχι μια επανάληψη του καλαθιού. Από κάθε γραμμή ανοίγει το επίσημο PDF.
Οι περίοδοι
Φέτος, πέρυσι, τελευταίοι δώδεκα μήνες, ή από μία ημερομηνία έως μία άλλη. Τα σύνολα της περιόδου αλλάζουν μαζί της, ενώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο μετρά πάντα όλη την ιστορία του πελάτη, γιατί ένα χρέος δεν σβήνει επειδή άλλαξε η χρονιά.
Οι στήλες του Excel
Με τη σειρά που τις ζητούν τα λογιστήρια, και μετά η επωνυμία, η παραγγελία, το σχετικό παραστατικό και η εξόφληση με την ημερομηνία της.
- 1ΜΑΡΚ
- 2Τύπος παραστατικού
- 3Ημερομηνία έκδοσης
- 4Σειρά
- 5Αριθμός
- 6ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου
- 7Καθαρή αξία
- 8Αξία ΦΠΑ
- 9Σύνολο
Η αρχική σελίδα
Στην αρχική της εφαρμογής, μία γραμμή λέει πόσα τιμολόγια εκκρεμούν και πόσα χρήματα είναι, και οδηγεί στη λίστα. Για τον έλεγχο της Δευτέρας, χωρίς να ψάξετε πουθενά.
Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο Pro
Οι καρτέλες πελατών έρχονται μαζί με την έκδοση των επίσημων τιμολογίων, γιατί από αυτά χτίζονται. Το Max τα περιλαμβάνει όλα και προσθέτει τις αποδείξεις λιανικής.
- Καρτέλα για κάθε πελάτη με ΑΦΜ, με όλα τα παραστατικά του
- Εξοφλημένο και ανεξόφλητο σε κάθε τιμολόγιο, αυτόματα από το Shopify ή με ένα κλικ
- Το υπόλοιπο του πελάτη πάνω στην παραγγελία, στην κάρτα του Timologio
- Εισπράξεις και ανεξόφλητα ανά μήνα, με το ποσοστό είσπραξης του δωδεκαμήνου
- Εξαγωγή σε Excel με τις στήλες του λογιστηρίου, για όποια περίοδο θέλετε
- Καρτέλα για εκτύπωση ή PDF και αποστολή στον πελάτη με email
- «Εξόφληση όλων» για τους πελάτες που πληρώνουν μαζεμένα
Και μαζί, όσα ήδη κάνει το Pro: επίσημα τιμολόγια myDATA με ΜΑΡΚ, UID και QR, αυτόματη έκδοση σε κάθε παραγγελία με ΑΦΜ, πιστωτικά, δελτίο αποστολής πάνω στο τιμολόγιο, αποστολή του παραστατικού στον πελάτη με email, ενδοκοινοτικά τιμολόγια με έλεγχο στο VIES. Χωρίς μηνιαίο όριο παραστατικών από εμάς.
Συχνές ερωτήσεις για τις καρτέλες πελατών
Τι είναι η καρτέλα πελάτη στο Timologio;
Μια σελίδα για κάθε επιχείρηση με ΑΦΜ στην οποία έχετε εκδώσει τιμολόγιο. Δείχνει κάθε παραστατικό της σε δική του γραμμή, τιμολόγια και πιστωτικά, με ημερομηνία, αριθμό, ΜΑΡΚ, καθαρή αξία, ΦΠΑ και σύνολο, τα σύνολα της περιόδου που διαλέγετε και το υπόλοιπο που εκκρεμεί. Από εκεί γίνεται η εξαγωγή σε Excel, η εκτύπωση και η αποστολή με email.
Πώς ξέρει το Timologio αν ένα τιμολόγιο έχει εξοφληθεί;
Από το Shopify, αυτόματα. Αν η παραγγελία είναι πληρωμένη, το τιμολόγιο εμφανίζεται εξοφλημένο. Αν περιμένει πληρωμή, όπως σε μια αντικαταβολή ή μια κατάθεση, εμφανίζεται ανεξόφλητο μέχρι να σημειωθεί η πληρωμή στο Shopify ή να πατήσετε εσείς «Εξόφληση». Οι πληρωμές με κάρτα θεωρούνται εξοφλημένες από την αρχή, και μπορείτε πάντα να αλλάξετε τη σήμανση με το χέρι.
Η σήμανση εξόφλησης στέλνεται στο myDATA ή στον πελάτη;
Όχι. Είναι δική σας σημείωση, για την οργάνωσή σας. Δεν αλλάζει το παραστατικό, δεν διαβιβάζεται πουθενά και δεν φαίνεται στον πελάτη. Μπορείτε να την αναιρέσετε όποτε θέλετε.
Τι περιλαμβάνει το αρχείο Excel;
Μία γραμμή για κάθε παραστατικό της περιόδου, με τις στήλες που ζητούν τα λογιστήρια: ΜΑΡΚ, τύπο παραστατικού, ημερομηνία έκδοσης, σειρά, αριθμό, ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, καθαρή αξία, αξία ΦΠΑ και σύνολο, και στο τέλος τα σύνολα της περιόδου. Οι αριθμοί είναι αριθμοί και οι ημερομηνίες ημερομηνίες, ώστε φίλτρα και αθροίσματα να δουλεύουν αμέσως.
Μπορώ να στείλω την καρτέλα στον πελάτη μου;
Ναι. Το «Αποστολή με email» κατεβάζει το Excel και ανοίγει το δικό σας πρόγραμμα αλληλογραφίας με τον παραλήπτη, το θέμα και το κείμενο έτοιμα, για να επισυνάψετε το αρχείο και να το στείλετε. Η εφαρμογή δεν στέλνει τίποτα μόνη της.
Μετρά και τις αποδείξεις λιανικής;
Όχι. Οι καρτέλες αφορούν επιχειρήσεις με ΑΦΜ, δηλαδή τους πελάτες στους οποίους εκδίδετε τιμολόγια. Οι αποδείξεις λιανικής σε ιδιώτες δεν έχουν πελάτη να χρεωθεί και δεν εμφανίζονται εδώ.
Σε ποιο πρόγραμμα περιλαμβάνεται;
Στο Pro και στο Max, μαζί με την έκδοση των επίσημων τιμολογίων. Το Basic δεν εκδίδει τιμολόγια, οπότε δεν έχει καρτέλες πελατών.
Δείτε τις καρτέλες των δικών σας πελατών
Χτίζονται μόνες τους από το πρώτο τιμολόγιο που θα εκδώσετε. Δωρεάν δοκιμή δεκατεσσάρων ημερών στο Pro, και το στήνουμε μαζί αν θέλετε.
Έχετε ερώτηση; Γράψτε μας
Απαντάμε στα ελληνικά ή στα αγγλικά, όπως προτιμάτε. Δεν χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή για να ρωτήσετε.
Αν θέλετε, το στήνουμε μαζί. Μας δίνετε πρόσβαση συνεργάτη στο κατάστημά σας, ελέγχουμε τις ρυθμίσεις και σας δείχνουμε την πρώτη καρτέλα πάνω στα δικά σας τιμολόγια.